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투자 자문

M&A Advisory

투자 자문

기업의 성공적인 M&A (인수합병)를 위해 M&A 과정의 모든 단계에서 필요한 전문적인 자문 서비스를 제공합니다. 단순히 거래를 성사시키는 것 이상으로, Risk 관리, Upside Potential 도출, 인수합병 후 통합과정 관리 등 기업 가치를 극대화하고 전략적 시너지를 창출합니다.

  • 투자 유치 전략 수립, 투자 제안서 작성, 투자자 발굴 및 접촉, 협상 지원 등 투자 유치 자문
  • 투자 유치 목표 달성을 위한 TM (Teaser Memorandum) 및 IM (Information Memorandum) 작성
  • M&A 전략 수립, 잠재인수대상 기업 List-up, 기업가치 평가 등 M&A 자문
  • Buyer, Seller, Investor 발굴 (Long & Short Listing) 및 접촉, 의사결정을 위한 MP (Management Presentation) 및 BO (Breakout Session) 지원, 평가 및 모델링 (Valuation & Feasibility Study), 민감도 및 시나리오 분석 등 Deal 프로세스 지원
  • 실사 대상 기업의 사업적 가치와 시장 매력도를 평가하기 위한 상업적 실사 수행 (Commercial DD)
  • 투자 위험성 평가, 사업 가치 검증을 통한 Upside Potential 산정
  • 실사 대상 기업의 운영 및 관리 측면을 평가하기 위한 운영 실사 수행 (Operational DD)
  • Operational 측면의 기회 및 위험 요소 파악, 성장 가능성 및 인수 후 시너지 등의 Value Creation Potential 도출
  • Hardware (물리적 통합) 관점의 Process, System 통합 및 Software (화학적 융합) 관점의 조직문화, 인적자원 관리 체계 정립
  • 인수합병 초반의 조직 갈등 해소, 안정적인 기업가치 증대 기여
  • 인수합병 후 잠재적인 운영상 Risk 파악 및 대책 수립
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