기업의 성공적인 M&A (인수합병)를 위해 M&A 과정의 모든 단계에서 필요한 전문적인 자문 서비스를 제공합니다. 단순히 거래를 성사시키는 것 이상으로,
Risk 관리, Upside Potential 도출, 인수합병 후 통합과정 관리 등 기업 가치를 극대화하고 전략적 시너지를 창출합니다.
투자 유치 전략 수립, 투자 제안서 작성, 투자자 발굴 및 접촉, 협상 지원 등 투자 유치 자문
투자 유치 목표 달성을 위한 TM (Teaser Memorandum) 및 IM (Information Memorandum) 작성
M&A 전략 수립, 잠재인수대상 기업 List-up, 기업가치 평가 등 M&A 자문
Buyer, Seller, Investor 발굴 (Long & Short Listing) 및 접촉, 의사결정을 위한 MP (Management
Presentation) 및 BO (Breakout Session) 지원, 평가 및 모델링 (Valuation & Feasibility Study), 민감도 및
시나리오 분석 등 Deal 프로세스 지원
실사 대상 기업의 사업적 가치와 시장 매력도를 평가하기 위한 상업적 실사 수행 (Commercial DD)
투자 위험성 평가, 사업 가치 검증을 통한 Upside Potential 산정
실사 대상 기업의 운영 및 관리 측면을 평가하기 위한 운영 실사 수행 (Operational DD)
Operational 측면의 기회 및 위험 요소 파악, 성장 가능성 및 인수 후 시너지 등의 Value Creation Potential 도출
Hardware (물리적 통합) 관점의 Process, System 통합 및 Software (화학적 융합) 관점의 조직문화, 인적자원 관리 체계 정립